Котенок с улицы Лизюкова. В Австралии
На своем старом месте, на дереве на улице Лизюкова, сидит Ворона и любуется табличкой, на которой написано: «БЮРО ПО ПРЕВРАЩЕНИЯМ». А под деревом друг против друга стоят в воинственных позах Щенок и Котенок. Щенок рычит, а Котенок в свою очередь угрожающе шипит. Когда рычание и шипение становятся невыносимыми, Ворона затыкает уши и говорит сердито…
